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Il calcolatore della dimensione posizione Forex ti aiuta a definire la dimensione delle operazioni in base al rischio, non all’intuito. Invece di usare sempre la stessa dimensione del lotto per ogni operazione, adegua la dimensione della posizione affinché il tuo rischio resti costante anche quando cambia la distanza dello stop-loss.
Si tratta di uno degli strumenti più importanti per mantenere la coerenza nel lungo periodo. Quando la dimensione della posizione è allineata al tuo piano di rischio, i drawdown diventano più controllati e il monitoraggio delle performance risulta più significativo.
Perché i trader usano un calcolatore della dimensione della posizione
Due operazioni possono avere la stessa qualità del setup ma distanze di stop molto diverse. Se usi la stessa dimensione del lotto per entrambe, non stai rischiando lo stesso importo. Un calcolatore della dimensione della posizione risolve questo problema collegando la dimensione della posizione allo stop-loss e all’importo che sei disposto a rischiare.
È anche un modo pratico per ridurre le decisioni dettate dall’emotività. Quando sono i numeri a indicarti la dimensione corretta, è meno probabile che tu aumenti troppo la dimensione di un’operazione per eccesso di fiducia o la riduca troppo per paura.
Utilizzi comuni
- Regole di rischio per operazione: mantieni il rischio costante, ad esempio 1% o 2% per operazione.
- Rischio in importo fisso: dimensiona le operazioni rischiando un importo in denaro specifico invece di una percentuale.
- Ampiezze di stop-loss diverse: resta coerente sia che il tuo stop sia di 20 pip sia che sia di 120 pip.
- Dimensionamento tra coppie diverse: confronta le operazioni su coppie diverse mantenendo stabile il rischio sul conto.
- Piani di incremento della posizione: decidi quanto aggiungere senza superare il limite di rischio iniziale.
Cosa significano i parametri
Le voci coppia valutaria e valuta del conto definiscono in che modo il valore del pip verrà convertito nella valuta del tuo conto. Questo è importante perché il valore del pip può cambiare a seconda dello strumento e delle relazioni tra valute.
Il saldo del conto è il punto di riferimento per il rischio espresso in percentuale. Ti permette di mantenere il rischio proporzionale alla tua equity man mano che il saldo cresce o diminuisce.
La voce percentuale di rischio (%) o importo in denaro ti consente di scegliere se rischiare una percentuale del tuo saldo oppure un importo fisso in denaro. Entrambi gli approcci possono essere validi, a seconda della tua strategia e della tua disciplina.
Lo stop-loss (pip) è il parametro di dimensionamento più importante. Uno stop più ampio richiede una posizione più piccola per mantenere costante il rischio, mentre uno stop più stretto consente una posizione più grande a parità di rischio.
Il tasso di cambio aiuta a convertire il valore del pip nella valuta del tuo conto, in modo che il calcolo della dimensione rifletta il tuo rischio reale.
Come interpretare i risultati
La voce unità mostra la dimensione della posizione in unità della valuta di base. Questo è utile se il tuo broker supporta il dimensionamento in unità invece che in lotti.
La voce dimensione (lotti) esprime lo stesso valore in lotti, che è il formato utilizzato da molte piattaforme Forex per la dimensione dell’ordine. Questo è il numero che di solito utilizzi quando inserisci un’operazione.
Il punto fondamentale è che il risultato è collegato direttamente al tuo rischio e allo stop-loss. Se allarghi lo stop, il calcolatore dovrebbe ridurre la dimensione del lotto; se stringi lo stop, dovrebbe aumentare la dimensione del lotto.
Suggerimenti per una gestione del rischio più coerente
Usa innanzitutto uno stop-loss che abbia senso per la tua strategia, poi lascia che sia il calcolatore a determinare la dimensione dell’operazione. Molti trader fanno il contrario, posizionando uno stop troppo stretto solo per giustificare una dimensione del lotto maggiore.
Se incrementi le operazioni in più fasi, pianifica in anticipo la dimensione. Aggiungere a una posizione può aumentare il rischio totale oltre il limite previsto se non ricalcoli.
- Mantieni il rischio stabile: evita di aumentare il rischio dopo una serie di operazioni vincenti o di ridurlo dopo una perdita senza un piano.
- Adatta la dimensione alla volatilità: stop più ampi in mercati volatili dovrebbero portare naturalmente a dimensioni più piccole.
- Considera i costi: spread e commissioni possono aumentare leggermente il rischio effettivo, soprattutto con stop molto stretti.